Egy csábító ázsiai feleség és férje meghív egy fiatal vietnami férfit otthonukba egy forró hármasra. A feszültség fokozódik, ahogy felfedezik vágyaikat, és semmit sem bíznak a képzeletre.
Egy kedvében járni vágyó fiatalember dögös hármasban gyönyörködik egy vietnami szépség küszöbén. Férje távol az üzlettől engedélyt adott neki, hogy távollétében szórakoztassa vendégüket. A várakozástól sűrű a hangulat, ahogy a két nő, egy ázsiai és egy vietnámi, felfedezik vágyaikat a fiatal férfival. Testük gyönyörtáncban fonódik össze, nyögéseik betöltik a szobát, ahogy a tiltott örömök világába keverednek. A tapasztalatlan, mégis buzgó fiatal férfit az idősebb nő vezérli, minden mozdulatát a fiatalabb nő kényezteti. Ahogy múlik az éjszaka, vágyaik határai eltolódnak, elmosódnak a határok az élvezet és a fájdalom között. Ez nem csak egy hármas, utazás a vágy mélységeiba, a tiltott élvezetek felfedezése.