Két meleg pasi, Angus Elder püspök és párja meglep egy fiatal meleg fiút egy forró találkozásban. Vad hármasban kényeztetik magukat, bemutatva szexuális bátorságukat és szakértelmüket egy fiatal meleg férfi kielégítésében.
Egy olyan világban, ahol a vágy határai korlátlanok, a váratlan válik normává. Történetünk egy tapasztalt meleg fiúdaddyval, Angus Elder püspökkel bontakozik ki valami akció prowlján. Nem akármilyen férfi; ő minden erotikus dolog ismerője, és mindig készen áll új területek felfedezésére. Ahogy besétál egy helyi öntöző lyukba, szeme egy pár csillámló kísértésre tapad. Ezek a fiatal, friss arcú srácok a fantáziájának epimómája, és elhatározta, hogy valóra váltja vágyait. Ördögi vigyorral int rájuk, mozgásba hozva a féktelen élvezet estéjét. Ahogy az éjszaka kibontakozik, a hármas forró táncban vesz részt a vágyakról, minden férfi egeráról, hogy megkóstolja a testek magasságát, a többi érzéki magasságát. Ez a meleg légkör, a melegek és a fiatalok közötti szenvedély, a szenvedély és a vágyak közötti határtalan szerelem.