ثلاث فتيات صغيرات في حاجة ماسة إلى مساعدة السحرة، يستكشفن شذوذهن ويستسلمن لسيطرة سيدهن. يخدعهن السحرة ويجعلهن يعتقدن أنهن عبيد له، ويطيعن كل أمر له بشغف. الفتيات يرتدين ملابس داخلية مثيرة ومستعدات لأي شيء يخبئه لهن سيدهن. يتم إحضارهن إلى غرفة حيث يخضعن لمختلف أنشطة BDSM، بما في ذلك الربط والضرب وحتى التنويم المغناطيسي. الفتيات يئنن من المتعة عندما يسيطر سيدهن على أجسادهن وعقولهن. يتم تنويمهن بالتنويم المغناطيسي ليعتقدن أن سيدهن هو حبهن الحقيقي وأنهن يتحكمن تمامًا في أجسادهن. تنكسر غيبوبة التنويم عندما تُرضى الفتيات أخيرًا ويطلق سيدهن سراحهن. تغادر الفتيات الغرفة بابتسامة على وجوههن، راضيات عن تجربتهن ومستعدات للعودة للمزيد.