Scéna začíná dvěma černými sestřenicemi, obě brazilské, zabývajícími se crossdressingem. Obě mají na sobě upnuté kalhoty a hedvábnou košili, která zvýrazňuje jejich svalnatá těla. Když se pokračují v oblékání, přidává se k nim skupina mužů, kteří jsou všichni dychtiví se zapojit do zábavy. Muži jsou všichni různých ras, ale všichni sdílejí vášeň pro černochy a skupinový sex. Muži se střídají v potěšení bratranců, používají své ptáky a ústa, aby je přivedli na pokraj orgasmu. Sestřenice obě sténají rozkoší, když jsou přivedeny do nových výšin extáze. S postupující scénou se muži přesouvají na trojku, přičemž jeden z černochů se ujímá vedení. Další dva muži jsou příliš šťastní, že mohou následovat jeho vedení, protože se všichni střídají v rozkoši.